Western Digital покупает Hitachi Global Storage Technologies

    Как стало известно сегодня, была достигнута окончательная договорённость по вопросу о покупке компанией Western Digital компании Hitachi Global Storage Technologies (Hitachi GST), являющейся дочерним предприятием Hitachi, Ltd. Объём сделки, структура которой предполагает оплату с использованием как денежных средств, так и акций компании, оценивается на уровне порядка $4.3 млрд. Результатом сделки станет появление крупной клиентооринетированной компании по производству устройств хранения данных, основными отличительными чертами которой являются значительные объёмы производства готовой продукции, богатый опыт в данном сегменте рынка и широчайший ассортимент предлагаемой продукции, достигаемый за счёт применения широкого спектра технологий.

    По условиям соглашения, WD заплатит $3.5 млрд., из которых порядка $750 млн. приходится на 25 млн. обыкновенных акций, суммарная стоимость которых оценивается исходя из стоимости одной акции WD на уровне $30.01 на момент закрытия торгов по состоянию на 4.03.2011. Hitachi, Ltd. получит в своё распоряжение приблизительно 10% акций Western Digital; в то же время по завершении сделки в состав совета директоров Western Digital войдут два представителя Hitachi. Данная сделка, запланированная на третий квартал текущего года, получила одобрение совета директоров обеих компаний и будет совершена в соответствии с нормами действующего законодательства. Финансовое обеспечение сделки со стороны Western Digital включает в себя как выплату денежных средств, так и погашение долговых обязательств приобретаемой компании на общую сумму $2.5 млрд.

    Представители Western Digital ожидают, что эта сделка напрямую окажет положительное влияние на размер доходов, получаемых компанией с каждой акции, исходя из расчётов, отличных от общепринятых принципов расчёта, за вычетом расходов, связанных с процедурой приобретения, расходов на реструктуризацию компании и амортизацию нематериальных активов.

    В результате сделки Western Digital сохранит за собой существующее название и головной офис в городе Ирвин, Калифорния. Исполнительным директором компании останется Джон Койн (John Coyne), пост управляющего директора займёт Тим Лейден (Tim Leyden), а обязанности финансового директора будет исполнять Вольфганг Никль (Wolfgang Nickl). Как ожидается, по завершении сделки президент и исполнительный директор Hitachi GST Стив Милиган (Steve Milligan) займёт пост президента Western Digital, подотчётного исполнительному директору Джону Койну.

    “Для Western Digital покупка Hitachi GST является уникальным шансом, который предоставляет ещё большие возможности нашим клиентам, акционерам, сотрудникам, партнёрам и нашей целевой аудитории”, - заявил Джон Койн, президент и исполнительный директор WD. – “Мы считаем, что данный шаг позволит усилить наши позиции сразу по нескольким ключевым направлениям, способствуя увеличению потенциала научно-исследовательской деятельности, улучшению инновационной составляющей, расширению богатого ассортимента выпускаемой продукции, усилению комплексной и масштабной составляющих в общей структуре присутствия компании на рынке. Всё это, в конечном счёте, позволит повысить эффективность структуры ценообразования и конкурентоспособность компании в условиях динамично меняющейся рыночной конъюнктуры. При оценке этой заманчивой перспективы ключевую роль играл фактор консолидации накопленного опыта и знаний. Мы делаем ставку на высокий потенциал интеграции обеих компаний, который позволит обеспечить возможность удовлетворения требований, предъявляемых сегодня нашими клиентами, а также позволит добиться максимального успеха благодаря объединению усилий обеих компаний".

    “Данный шаг способствует консолидации ресурсов двух компаний-лидеров в своём сегменте, демонстрирующих устойчивую тенденцию к соблюдению высоких стандартов качества в сочетании со стремлением занять лидирующие позиции на рынке”, - сказал Стив Миллиган, президент и исполнительный директор Hitachi Global Storage Technologies. - “Благодаря совместным усилиям, мы сможем предложить нашим клиентам самый привлекательный и широкий ассортимент продукции и услуг, от инновационных решений в области хранения данных для персональных компьютеров до SSD накопителей, ориентированных на корпоративный сегмент”.

    Президент Hitachi Ltd Хироаки Наканиши (Hiroaki Nakanishi) так прокомментировал сложившуюся ситуацию: "Как бывший исполнительный директор Hitachi GST, я всегда верил в возможности компании по увеличению масштабов деятельности и достижению большей гибкости. Речь идёт о стратегическом объединении усилий двух компаний - лидеров в своей области, которые не только растут, но и приносят прибыль. Данный шаг позволяет новой компании повысить свою привлекательность для клиентов и акционеров, а также даёт возможность выхода на новые рынки. Кроме того, немаловажным для нас является то, что Western Digital разделяет ценности Hitachi GST, которые заключаются в создании компании более высокого глобального уровня, занимающей достаточно сильные позиции на рынке для того, чтобы иметь возможность повысить свою роль как игрока на рынке устройств хранения данных".

    В роли эксклюзивного финансового советника при совершении сделки выступает Bank of America Merrill Lynch, в то время как роль правового советника отводится O'Melveny & Myers LLP. Со стороны Hitachi, Ltd. и Hitachi GST финансовым советником выступает Goldman, Sachs & Co., в то время как в качестве правовых советников были определены Morrison Foerster LLP и Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP & Affiliates.