Cвежая аналитика: обзор рынка графики

   Аналитическое агентство Jon Peddie Research (JPR), специализирующееся в сфере графики и мультимедийных технологий. представило расчётные данные по объёмам отгрузки графических чипов и занимаемой доли рынка различными компаниями в 4-м квартале 2011 года. Оценка ситуации свидетельствует о том, что в указанный период динамика развития соответствовала динамике пяти последних лет с учётом специфических факторов последнего времени, связанных с мировым финансовым кризисом. До наступления кризиса в 2008 году динамика развития ситуации характеризовалась повышательной тенденцией, после чего наметилась тенденция, связанная либо с понижением показателей, либо с их сохранением на низком уровне. С 2008 года по настоящее время преобладает отрицательная динамика, в значительной степени обусловленная негативными последствиями прошлогоднего наводнения в Таиланде, хотя свою лепту вносит и общий негативный фон, связанный с экономическими факторами на рынке компьютеров.

   С момента появления последних отчётных данных прогнозные ожидания на ближайшие несколько лет подверглись корректировке в сторону меньшей агрессивности в отношении как настольных, так и мобильных компьютеров, при этом рост популярности планшетов не мог не отразиться на рынке PC. Представленные материалы отражают данные по настольным компьютерам, ноутбукам, нетбукам, и компьютерным системам коммерческого класса, включая решения научно-промышленного назначения и встроенные системы. В зону охвата не входят мобильные устройства, такие как сотовые телефоны, а также серверы на базе x86-совместимых процессоров, планшеты на базе процессоров ARM (т.е. планшеты Apple iPad и планшеты на платформе Android), смартбуки и серверы на платформе ARM.

Производитель	Доля на рынке в 4-м квартале 2011 г.	Доля на рынке в 3-м квартале 2011 г.	Динамика по сравнению с предыдущим кварталом: объём отгруженной продукции	Динамика по сравнению с предыдущим кварталом: занимаемая доля рынка	Доля на рынке в 4-м квартале предыдущего года
AMD	24.8%	23.0%	–3.4%	7.8%	24.2%
Intel	59.1%	60.4%	–12.3%	–2.1%	52.5%
Nvidia	15.7%	16.1%	–13.2%	–3.1%	22.5%
Matrox	0.03%	0.0%	–31.4%	–23.4%	0.1%
SiS	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
VIA/S3	0.4%	0.5%	–16.5%	–6.8%	0.8%
Итого:	100%	100%	–10.4%		100%

Общий анализ ситуации

• В этом квартале Intel отпраздновала восьмой по счёту квартальный период по отгрузкам процессоров со встроенной графикой (EPG - Embedded Processor Graphics CPU). В сегменте десктопных процессоров Intel с интегрированным видео отмечается весьма устойчивый рост, выражающийся двузначным числом, тогда как аналогичный показатель для ноутбуков демонстрирует падение, также характеризующееся двузначным числом. С учётом общего снижения доли встроенной графики (IGP) в чипсетах материнских плат Intel завершила 4-й квартал с падением на уровне 12,3% по сравнению с предыдущим квартальным периодом.
• AMD демонстрировала существенный рост на уровне 44.8% в сегменте HPU (Heterogeneous Processor Unit – дизайн чипа, предполагающий размещение встроенного графического ядра на одном кристалле с CPU).для настольных компьютеров, и даже хороший рост в сегменте IGP для настольных решений. Однако, как и в случае с конкурирующей Intel, общие результаты по 4-му кварталу характеризуются отрицательным ростом вследствие падения объём реализации ноутбуков. Общее снижение по сравнению с предыдущим квартальным периодом составило 3,4%.
• По сравнению с аналогичным периодом прошлого года Intel удалось усилить присутствие на 7%, AMD – на 2,6%, Потеря компанией Nvidia 7%-й доли рынка обусловлена её уходом с рынка встроенной графики.
• Объём реализации дискретных видеокарт упал почти на 12% по сравнению с предыдущим квартальным периодом и почти на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
• В 4-м квартал 2011 года в глобальном масштабе было отгружено почти 93,5 млн персональных компьютеров, что на 1,8% выше по сравнению с предыдущим квартальным периодом (значение рассчитано на основе средних показателей, представленных агентствами Dataquest, IDC и HSI).

   Как следует из опубликованных данных, при оценке занимаемой доли рынка преимущество оказывается на стороне трёх крупных лидирующих производителей, тогда как три другие, менее крупные, компании испытывают на себе повышенное негативное воздействие, выражающееся в преобладающем снижении доли этих компаний на рынке. Доля AMD на рынке графики в целом выросла на 1,8% по сравнению с предыдущим кварталом в основном благодаря росту поставок решений категории HPU. Лидирующие позиции по-прежнему удерживает корпорация Intel, чему в немалой степени способствовали продажи процессоров Intel Core i5 на ядре Sandy Bridge со встроенной графикой, а также процессоров Intel Atom в составе аппаратной платформы Pineview. С точки зрения занимаемой доли рынка в сравнении с предыдущим кварталом AMD укрепила позиции в противоположность Intel и Nvidia. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рынок вырос, достигнув уровня 124 млн единиц GPU благодаря увеличению объёма поставок на 10,6 млн единиц.

   Объёмы реализации графических чипов (GPU) и чипов с интегрированной графикой (IGP, HPU и EPG) являются ведущим показателем на рынке персональных компьютеров, поскольку в каждом ПК присутствует не менее одного, а зачастую два графических процессора в виде дискретной видеокарты, мобильной или десктопной, либо видеоядра, встроенного в процессор или чипсет материнской платы. В среднем количество используемых GPU в одном компьютере возросло с 1,15 единиц в 2001 году до почти 1,5 единиц на сегодняшний день.

   С момента наступления мирового кризиса в 2008 году и в условиях роста популярности планшетов с архитектурой ARM исторически сложившиеся тенденции развития рынка ПК подверглась корректировке. До тех пор, пока сегмент планшетов не обретёт чёткие очертания, колебания в показателях, характеризующих рыночную конъюнктуру на рынке ПК, имеют тенденцию к продолжению. Разночтения, вероятно, не прекратятся в течение определённого периода времени, пока планшеты на найдут своё место на рынке и пока не будет достигнуто согласия по вопросу о включении устройств данного класса в общую структуру анализа рыночных показателей.