Рынок графических чипов: NVIDIA лидирует с 20% ростом, а доля AMD и Intel упала

Агентство Jon Peddie Research (JPR), специализирующееся в области графики и мультимедийных технологий, представило расчётные данные по объёму выпуска видеочипов и занимаемой доли рынка в 3-м квартале текущего года. Опубликованные данные стали хорошей новостью для Nvidia и плохой для остальных крупных игроков на рынке графики. По сравнению с предыдущим квартальным периодом в 3-м квартале корпорация Intel показала снижение как в сегменте настольных компьютеров (7%), так и в сегменте ноутбуков (8.6%). Аналогичные показатели для AMD составляют -2% и -17% в сегменте настольных и мобильных ПК, соответственно. Nvidia демонстрирует обратную динамику: +28.3% в десктопном сегменте в сравнении с предыдущим кварталом и почти +12% – на рынке ноутбуков.

В целом 3-й квартал оказался не очень удачным: объём отгрузок сократился на 1.45% в сравнении со 2-м кварталом этого года и на 10.8% – в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Как следует из приведённых данных, объём отгрузки графики.

Мы пришли к выводу, что объемы отгрузок видеочипов в 3 квартале 2012 года снизились на 1.5% - это видно из объема отгрузки готовых компьютеров и ноутбуков, выросшего на 0.9% (а во многих из них установлено по 2 видеочипа сразу). GPU по традиции является основным индикатором рынка персональных компьютеров, ведь видео устанавливается в каждую систему ещё до её отправки, при этом большинство вендоров «нацеливается» на конец года - 4 квартал.

Суматоха на рынке ПК заставила нас немного изменить наши прогнозы: ситуация с настольными ПК и ноутбуками стала менее агрессивной. Популярность планшетов и устойчивое снижение доли остальных компьютеров посодействовали изменению характера рынка компьютеров. Но, тем не менее, прогноз для компьютерных видеочипов с 2011 до 2016 года показывает рост на 3.6%, и мы можем ожидать общего объема отгрузок видеочипов на уровне 608 миллионов единиц в 2016 году.

Динамика рынка за последние 10 лет демонстрирует ежегодный прирост по 3-му кварталу в среднем на уровне 7.9%, что выше наблюдаемого в это году.

Полученные нами данные отражают данные по настольным компьютерам, ноутбукам, нетбукам, и компьютерным системам коммерческого класса, включая решения научно-промышленного назначения и встроенные системы. В зону охвата не входят мобильные устройства, такие как сотовые телефоны, а также серверы на базе x86-совместимых процессоров, планшеты на базе процессоров ARM (т.е. планшеты Apple iPad и планшеты на платформе Android), смартбуки и серверы на платформе ARM.


Изменения и динамика рынка графических чипов

Производитель	Объем отгрузок в этом квартале (миллионов штук).	Доля на рынке в 3-м квартале 2012 г.	Объем отгрузок в предыдущем квартале (миллионов штук)	Доля рынка во 2 квартале 2012 года	Динамика изменений объема отгрузок по сравнению с предыдущим кварталом	Динамика изменения доли на рынке по сравнению с предыдущим кварталом	Количество единиц отгружаемой продукции в прошлом году (млн.штук)	Доля рынка в прошлом году
AMD	25.43	21.2%	28.49	22.7%	-10.7%	-1.5%	31.82	23%
Intel	71.75	59.8%	77.97	62.2%	-8.0%	-2.4%	83.58	60.3%
Nvidia	22.25	18.5%	18.60	14.8%	19.6%	3.70%	22.36	16.1%
Matrox	0.04	0.03%	0.05	0.00%	-20%	0.00%	0.06	0.00%
VIA/S3	0.53	0.4%	0.59	0.5%	-10.0%	0.00%	0.65	0.5%
Итого:	120.00	100%	125.36	100.3%	-4.3%		138.52	100%

Общий анализ ситуации

● В третьем квартале общий объем отгрузок HPU (Heterogeneous Processor Unit – дизайн чипа, предполагающий размещение встроенного графического ядра на одном кристалле с CPU) производства AMD для настольных компьютеров, включая AMD APU, снизился на 30% по сравнению со 2 кварталом, а в сегменте ноутбуков этот показатель упал на 4.7%. Общая отгрузка графических чипов упала на 10.7%.

● Общий объем отгрузок процессоров со встроенной графикой (EPG - Embedded Processor Graphics CPU) компании Intel по сравнению с прошлым кварталом упала на 7%, и на 4.7% снизилась в сегменте ноутбуков. Общий объем отгрузок графических чипов для компьютеров у Intel снизился на 8%.

● Корпорация Nvidia в этом квартале подпрыгнула на 18.3% в объеме отгрузок дискретной графики по сравнению с предыдущим кварталом. Отгрузки мобильной дискретной графики Nvidia также подскочили - на 12%, что удивительно при учете ощущающего спад рынка. Общая доля отгрузок графических чипов Nvidia подросла на 19.6%.

● По сравнению с третьим кварталом прошлого года, в этом квартале объем отгрузок AMD упал на 20%, отгрузки графических чипов Intel снизились на 14%, и NVIDIA потеряла 0.5%. Уровень отгрузок графических чипов производства VIA упал на 10% по сравнению с прошлым годом.

● В общей сложности, сегмент дискретной графики (в компьютерах и ноутбуках) увеличился на скромные 4.6% по сравнению с предыдущим кварталом и снизился на 5.2% по сравнению с третьим кварталом прошлого года из-за проблем в компьютерной индустрии. В общем, сегмент дискретной графики имеет тенденцию к росту, объемы отгрузок по прогнозам увеличатся на 2.6% к 2016 году.

● 99% не серверных процессоров Intel имеют встроенную графику, и свыше 67% не серверных процессоров AMD содержат встроенное видеоядро. Компания AMD по-прежнему отгружает APU.


По сравнению с прошлым годом, рынок графических чипов претерпел спад. Объем отгрузок упал на 20 миллионов единиц по сравнению с прошлым годом.

Доля рынка изменилась в пользу «большой тройки», которая оказывает давление на двух меньших производителей, объем отгрузок которых представлен в таблице (количество указано в миллионах штук).

Доля AMD претерпела изменения, объем отгрузок в общем снизился на 7.7% по сравнению с прошлым годом и на 1.5% по сравнению с 2-м кварталом этого года.

По сравнению с прошлым годом, доля отгрузок Intel на рынке графики выросла на 0.9%, но опустилась на 2.4% по сравнению с предыдущим кварталом.

В прошлом году доля Nvidia была 16,1%, в этом году доля Nvidia составила 19% Этот прирост, равный 2,4%, составляет 15% от исходного значения.

Графические чипы и чипы со встроенной графикой (IGP, APU и EPG) – это главные индикаторы состояния компьютерного рынка. В конце концов, в некоторых отгружаемых компьютерах представлены сразу два графических чипа. Это могут быть как дискретные видеокарты, так и встроенное в чипсет видео или процессор со встроенной графикой. Средняя доля видеочипов в компьютерах увеличилась с соотношения в 1.2 видеокарты на компьютер в 2001 году до 1.4 видеокарты на каждый отгружаемый компьютер в настоящее время.