Рынок графики: 3-й квартал

    Агентство Jon Peddie Research (JPR), специализирующееся на консультациях и аналитике в сфере графики и мультимедиа, представило ежеквартальный отчёт Market Watch, являющийся отраслевым ориентиром с 1988 года, с указанием оценочных данных по отгрузкам графических процессоров и занимаемой рыночной доли.

    Графические процессоры, автономные дискретные устройства и встроенные в процессор графические ядра – важные компоненты, повсеместно используемые во всех современных системах и устройствах, от планшетов, телефонов, персональных компьютеров и рабочих станций до телевизоров, серверов, автомобильных систем, электронных вывесок, игровых консолей, медицинского оборудования и носимых гаджетов. Новые разработки и технологические процессы выпуска полупроводниковой продукции используют такое преимущество графических процессов, как хорошая масштабируемость производительности. Реализуя функцию взаимодействия человека с машиной, графические процессоры присутствуют во всех дисплейных устройствах, с которыми мы сталкиваемся повсеместно.

    3-й квартал обычно демонстрирует существенный рост, и после смятения вследствие спада мировой экономики тренды, похоже, начинают входить в нормальное русло согласно типичным сезонным циклам.


Резюме:

• В сравнении с прошлым кварталом динамика суммарных отгрузок в единицах продукции имеет следующий вид: +11,6% (Intel), +12,9% (Nvidia) и -7% (AMD).
• Темпы интеграции в ПК встроенной графики и дискретных видеокарт достигли в этом квартале 155% (+2%). 32% современных ПК имеют дискретную графику (без изменений в сравнении с прошлым кварталом) – соответственно, 68% используют встроенное в процессор видео.
• В целом рынок ПК прибавил 6,9% в сравнении с прошлым кварталом и 2,6% в сравнении с прошлым годом.
• Десктопная (настольная) графика класса AIB (add-in boards), представленная продающимися отдельно дискретными графическими картами, прибавила 7,8% по сравнению с прошлым кварталом.

   В среднем 3-й квартал типично демонстрирует подъём по сравнению со 2-м кварталом. В 2009 году серьёзный спад на рынке вызвал аномальное проседание, в результате чего средневзвешенный уровень за 10-летний период упал до 7%, на фоне которого отметка в 9% соответствует показателю выше среднего.

   Ситуация с графическими процессорами традиционно является ведущим индикатором состояния рынка ПК, так как каждая система уже на этапе перед отгрузкой содержит GPU. Большинство вендоров строят осторожные прогнозы на 4-й квартал текущего года.

   Сегмент игровых компьютеров, характеризующийся использованием мощных GPU, оказался в центре внимания в 3-м квартале. Хорошие продажи новых high-end видеокарт Nvidia с архитектурой Maxwell вызвали увеличение средней продажной цены в сегменте дискретных GPU.

   В 3-м квартале 2014-го года ситуация с продажей планшетов выравнивается после первой волны спада в прошлом квартале. Показатель CAGR в целом для PC-графики повышается почти на 3% за период с 2014 по 2017. По прогнозам, в 2017-м году суммарные отгрузки графических чипов составят 510 млн единиц. В 2013-м отгрузили 454 млн GPU; прогноз на этот год – 468 млн чипов.


Обзор по 3-му кварталу:

• Отгрузки гетерогенных продуктов AMD, содержащих GPU- и CPU-сегменты (таких как APU AMD – процессоры со встроенной графикой), прибавили 10,5% в сравнении с прошлым кварталом в сегменте десктопов и потеряли 16% в сегменте ноутбуков. Отгрузки дискретных десктопных GPU AMD потеряли 19%, а отгрузки дискретной графики для ноутбуков прибавили 10%. Суммарно объём отгруженной графики AMD для ПК просел на 7%.
• Отгрузки встроенной графики в настольных процессорах Intel показали минус 0,3% по сравнению с прошлым кварталом, а отгрузки встроенной графики в CPU для ноутбуков показали прирост на 18,6%. В целом отгрузки графики Intel для ПК прибавили 11,6%.
• По сравнению с прошлым кварталом поставки дискретной графики Nvidia возросли на 24,3% и 3,5% для настольных и мобильных компьютеров, соответственно. Суммарно отгрузки графики Nvidia для ПК показали +12,9%.
• В сравнении с прошлым годом суммарные отгрузки графики AMD для ПК ушли в минус на 24%. В плюсе Intel (+19%). Nvidia показала отрицательную динамику (-4%). Роль других производителей пренебрежительно мала и не учитывается.
• Суммарно отгрузки дискретных GPU как для настольных ПК, так и для ноутбуков прибавили 6,6% на фоне прошлого квартала и потеряли 7,7% в сравнении с прошлым годом. Продажи дискретных GPU подвержены колебаниям под влиянием целого спектра факторов: сезонность, стоимость памяти, выход новых продуктов, роль встроенной графики и т.д.
• 99% процессоров Intel несерверного класса (для массового потребителя) содержат интегрированную графику – аналогичный показатель для процессоров AMD равен более 66%. AMD продолжает выпускать чипсеты со встроенной графикой.

   Анализ динамики по 3-му кварталу за несколько лет говорит о падении рынка графики, хотя плюс 7,8 млн единиц продукции на фоне 3-го квартала прошлого года – это самый крупный прирост за довольно продолжительный период.

   Графические процессоры (GPU) и чипы со встроенной графикой – IGP (в чипсете), APU (в процессоре – терминология AMD) и EPG (в процессоре – терминология Intel) – позволяют получить довольно чёткое представление о ситуации на рынке ПК. В каждый поставляемый ПК ставится один, а зачастую и два GPU в виде дискретного (отдельного) чипа, графики, встроенной в процессор или видео, встроенного в чипсет. С 2001-го года средневзвешенный показатель количества GPU в составе одного ПК возрос с 1,2 GPU до почти 1,55 GPU.

   Для компаний – крупных и не очень, новичков и старожил, работающих в сфере ПК и специализирующихся на мобильных устройствах – крайне важно освоить эту очень сложную технологию и понимать тенденции её развития. Детальный 50-страничный доклад Jon Peddie Research содержит все необходимые данные, аналитические расчёты и выводы, способствующие формированию чёткого представления о состоянии графической отрасли наряду с перспективами её развития. Доклад включает в себя как дискретную, так и встроенную в процессоры и чипсеты графику для настольных компьютеров и ноутбуков, ПК-систем коммерческого назначения (например, POS-терминалов), промышленных систем, научно-технических комплексов и встраиваемых систем. За рамки доклада выходят x86-совместимые игровые консоли, наладонники (например, мобильные телефоны), x86-совместимые сервера, ARM-планшеты (т.е. модели Apple iPad и планшеты на базе Android), а также серверы с архитектурой ARM. Доклад охватывает планшеты с x86-процессором, хромбуки (Chromebook) и встраиваемые системы.