Intel сворачивает бизнес-направление Optane Memory – технология 3D XPoint исчерпала свой потенциал

Судя по всему, перспективы бизнес-направления Intel Optane Memory подходят к концу. В пространном отчете о доходах компании за 2-й квартал 2022 года (к которому мы еще вернемся) в разделе, посвященном вопросам согласования отступлений от бухгалтерских стандартов GAAP, содержится любопытное заявление: во 2-м квартале 2022 года они [Intel] приступили к сворачиванию своего бизнес-направления Optane Memory. Кроме того, в отчете Intel упоминается о том, что компания в этом квартале понесла убытки общей суммой 559 млн долларов в связи с «повреждением товаров марки Optane».

Если понимать эти заявления как есть, то Intel, похоже, готовится закрыть программу Optane и связанные с ней разработки в области технологии 3D XPoint. Для полной уверенности, однако, нужно уточнить, что Intel подразумевает здесь под Optane Memory, – поскольку Intel выпускает несколько продуктовых линеек Optane, к которым относятся Optane Memory, Optane Persistent Memory и Optane SSD. Тем не менее, в предыдущих отчетах и других финансовых документах Intel весь сектор Optane традиционно обозначался как «бизнес-направление Optane Memory», так что есть все основания полагать, что Intel действительно сворачивает сектор Optane полностью, а не только собственно линейку Optane Memory.

В ответ на свой запрос мы получили от Intel краткое подтверждение, что они действительно закрывают весь сектор Optane; этот ответ не содержал подробных объяснений причин такого решения, но сопровождался следующими комментариями:

«Мы продолжаем оптимизировать свое технологическое портфолио в рамках стратегии IDM 2.0. Этот процесс включает в себя оценку закрываемых бизнес-направлений, которые либо недостаточно прибыльны, либо не соответствуют нашим стратегическим целям. По итогам внимательного рассмотрения всех вводных аспектов Intel планирует приостановить программу дальнейшего развития бизнес-направления Optane. В настоящее время решение согласуется с текущими заказчиками продукции Optane.»

Приложенный документ от Intel содержал некоторые дополнительные пояснения:

«Во втором квартале 2022 года мы приступили к сворачиванию бизнес-направления Intel Optane Memory, которое является частью рабочей программы DCAI. Хотя Intel Optane относится к числу ведущих технологий, она не согласуется с нашими стратегическими приоритетами. В частности, мы продолжаем ориентироваться на стандарт CXL. По итогам квартала мы оценили продажные издержки, связанные с повреждением товара, в 559 млн долларов. Эти издержки были учтены в статье "остальные расходы" общих корпоративных расходов за указанный отчетный период. Так как мы закрываем бизнес-направление Intel Optane, то планируем дальнейшее согласование этого решения с существующими заказчиками.»

Впервые анонсированная компанией Intel в 2015 году, память 3D XPoint позиционировалась как гибрид DRAM и флэш-памяти твердотельных накопителей. Это уникальная технология памяти с побитовой записью, использующая фазовый переход вместо электронных ловушек, используемых в технологии NAND. Благодаря этому память 3D XPoint имеет крайне высокий ресурс – порядка миллионов перезаписей – а также обеспечивает очень высокие скорости случайного чтения и записи, поскольку не требует группировки данных в крупные блоки.

Компания Intel, в свою очередь, использовала память 3D XPoint в качестве основы для двух продуктовых линеек. Для дата-центров они выпускали устройства Optane Persistent Memory, представляющие собой DIMM-модули памяти 3D XPoint, частично заменяющие традиционную оперативную память DRAM. DIMM-модули Optane предлагают большую плотность битов, чем у DRAM, в сочетании с характеристиками постоянной энергонезависимой памяти, которые могут эффективно использоваться системами, традиционно оснащаемыми большими рабочими объемами памяти, – в частности, серверами баз данных. Параллельно Intel также использовала память 3D XPoint в ряде продуктов накопительного сегмента, в числе которых – высокопроизводительные серверные и клиентские SSD, а также высокоскоростные кэширующие устройства меньшего объема, используемые совместно с более медленными SSD на базе NAND.

Однако для Intel уникальные характеристики 3D XPoint также оказались сопряжены с рядом дополнительных проблем, которые выявились сразу после выхода первых устройств с этой технологией. Несмотря на изначально заложенную в послойную компоновку памяти масштабируемость, производство 3D XPoint все-таки оставалось более дорогим, чем производство NAND (в части стоимости одного бита), из-за чего накопители Optane получались значительно дороже, чем даже SSD повышенной производительности. В то же время DIMM-модули Optane, занимая свою специфическую нишу, стоили столько же, сколько DRAM, предлагая при этом меньшие скорости передачи данных. Поэтому, несмотря на стремление Intel предложить технологию, закрывающую сразу две области спроса, для задач, где не могли использоваться именно уникальные преимущества 3D XPoint, эта технология в конечном счете оказывалась менее выгодна, чем DRAM и NAND в части оперативной памяти и подсистемы хранения данных соответственно, из-за чего продукты Optane продавались хуже.

В результате компания Intel систематически теряла деньги на бизнес-направлении Optane на протяжении большей части (если не всего) времени его существования, включая несколько сотен миллионов долларов в 2020 году. Intel не публиковала регулярных отчетов о доходах по направлению Optane, но время от времени такие отчеты появлялись, и в них соответствующие показатели демонстрировали явную убыточность этого бизнеса относительно базовых доходов компании. Кроме того, по данным Blocks & Files, в Intel имеет место значительное перепроизводство чипов 3D XPoint – порядка двухгодового запаса на начало текущего года. Все это указывает на плохую продаваемость продуктов Optane, к которой добавляется вынужденное списание некондиционных партий, как, например, во 2-м квартале этого года на вышеупомянутую сумму расхода 559 млн долларов.

Таким образом, на сегодняшний день представляется вполне вероятным, что Intel планирует свернуть направление Optane /3D XPoint, с тем, чтобы в будущем как-либо трансформировать или сократить этот бизнес. После закрытия совместного предприятия Intel/Micron IMFT все производство 3D XPoint осталось в собственности Micron, при этом собственных видов на 3D XPoint у Micron уже нет. После выпуска в 2021 году линейки памяти 3D XPoint компания Micron продала эти производственные мощности Texas Instruments для других целей. И с этого момента у Intel фактически не было возможностей для производства 3D XPoint большими партиями – хотя, если верить вышеупомянутому отчету, на данный момент им не нужно выпускать больше памяти ввиду ее перепроизводства.

В то же время, в рыночной перспективе сворачивание направления Optane означает фактический уход Intel из сегмента клиентских накопителей. Хотя компания выпустила два поколения продуктов Optane для корпоративного сегмента, в пользовательском сегменте продукты второго поколения (например, свежие аналоги Optane 905P) ни разу не выходили. И, с учетом того, что свое производство NAND они продали SK Hynix (теперь работает под маркой Solidigm), получается, что Intel больше не будет выпускать клиентские накопители. Следующим, хотя и неприятным этапом, по логике должно стать снятие с производства (а потом и с продаж) продукции для дата-центров.

Бывшая карта выпуска Intel Optane Persistent Memory: чего мы так и не увидим.

Вообще, решение Intel свернуть направление Optane/3D XPoint принималось в критических для компании обстоятельствах. Вместе с процессорами Sapphire Rapids Xeon, запланированными на этот год, Intel ранее собиралась выпустить соответствующие продукты Optane 3-го поколения. Наиболее значимыми среди них были DIMM-модули Optane Persistent Memory 3-го поколения “Crow Pass”, которые, помимо прочего, продвигали эту технологию до уровня использования интерфейса DDR5. Хотя разработка Crow Pass на данный момент, по-видимому, завершена или почти завершена (с учетом данных карты выпуска Intel и задержки выхода Sapphire Rapids), фактический выпуск и поддержка этого продукта все-таки были бы сопряжены со значительными текущими и долгосрочными расходами, а также потребовали бы от Intel дальнейшей поддержки этой технологии с перспективой выпуска следующего поколения. И это в ситуации, когда компания твердо намерена отказаться от этого неприбыльного направления своего бизнеса.

Вместо Optane Persistent Memory официальная стратегия Intel сегодня ориентирована главным образом на технологию памяти CXL (CXL.mem), позволяющую подключать к процессору энергозависимую и энергонезависимую память через шину PCIe с поддержкой CXL. Это решило бы многие задачи из числа тех, которые сегодня решаются с помощью Optane (энергонезависимая память, большие емкости модулей), причем без дополнительных затрат на разработку отдельной технологии памяти. И тогда Sapphire Rapids станут первыми процессорами Intel с поддержкой CXL, технологии, которая в отрасли используется намного более широко.

AsteraLabs: топология памяти CXL.

Тем не менее, закрытие марки Intel Optane/3D XPoint – это грустное событие, знаменующее собой конец интересного направления. DIMM-модули 3D XPoint были оригинальной идеей, даже если они были недостаточно рентабельными, а память 3D XPoint производилась в основном для SSD смешной емкости с огромными скоростями случайного чтения/записи – и в ближайшее время вряд ли кто-то из других производителей SSD сможет создать что-либо подобное. Так что для сегмента твердотельных накопителей это означает конец эпохи.